Trip is een makerelf die in de fabriek van de Kerstman werkt, maar per ongeluk bizarre en gevaarlijke wapens maakt in plaats van speelgoed. Het lot leidt hem naar Elia, een verlegen en eigenaardige jongen uit een bergdorp in Italië. De twee moeten leren hun verschillen opzij te zetten om Kerstmis te redden van een meedogenloze zakenman die ieders favoriete feestdag wil verpesten!