Antonio, een oudere man die een zwerver was in het Spanje na de oorlog, herbeleeft de moeilijke reis die hij als kind met zijn vader maakte, lopend van Valencia naar de Pyreneeën. Vijfenzeventig jaar later vergezelt zijn kleinzoon Kevin hem op dezelfde route, waarbij hij via de lens van de cinema zijn herinneringen probeert terug te halen en reflecteert op het leven en de kunst.